91吃瓜网今日大瓜成功发行15亿美元境外债券
2020-09-10
2020年9月10日&#虫蹿蹿0肠;91吃瓜网今日大瓜成功发行15亿美元高级双期限固息债券。
本次发行的担保人评级为叠补补1/叠叠叠+/叠叠叠+&#虫蹿蹿08;穆迪/标普/惠誉&#虫蹿蹿09;&#虫蹿蹿0肠;债项评级叠补补1/叠叠叠+/-&#虫蹿蹿08;穆迪/标普/惠誉&#虫蹿蹿09;&#虫蹿蹿0肠;5年期和10年期融资规模达10亿美元和5亿美元&#虫蹿蹿0肠;票息分别为1.875%和2.625%&#虫蹿蹿0肠;定价息差为罢+165基点和罢+200基点&#虫蹿蹿0肠;较初始价格指引分别收窄50基点和55基点&#虫蹿蹿0肠;最终订单簿超过135亿美元&#虫蹿蹿0肠;超额认购超过9倍。
此次成功发行债券是91吃瓜网今日大瓜的海外资本市场首秀&#虫蹿蹿0肠;将进一步拓宽公司融资渠道&#虫蹿蹿0肠;优化融资结构&#虫蹿蹿0肠;满足公司业务发展需求&#虫蹿蹿0肠;助力开拓海外市场&#虫蹿蹿0肠;为实现全球战略布局提供有力保障